鉄道・運輸機構債券

鉄道・運輸機構債券は、サステナビリティボンドとして発行しています。詳しくは、下記リンクをご参照ください。

令和6年度鉄道・運輸機構債券の発行計画

令和6年度鉄道・運輸機構債券の発行総額は598億円を予定しており、内訳は以下のとおりです。

更新日: 令和6年5月16日
年限 第1四半期
(5月)
第2四半期
(8月予定)
第3四半期
(11月予定)
第4四半期
(2月予定)
2年 - - 158億円程度 - 158億円程度
5年 - 50億円程度 - - 50億円程度
10年 130億円 - 100億円程度 230億円程度
20年 100億円程度 60億円程度 160億円程度
合計 130億円 150億円程度 218億円程度 100億円程度 598億円程度

※1 資金需要等により、調達額及び調達時期は変動する可能性があります。
※2 5月債(10年債)の発行状況により8月債(10年債)は発行しないことがあります。                      
※3 発行に当たっては、国土交通大臣の認可が必要となります。

受託・主幹事会社の公募

受託会社

日付 内容
令和6年3月21日 令和6年度の受託会社につきましては、株式会社みずほ銀行に決定しました

主幹事会社

日付 内容 別紙
令和6年3月21日

令和6年5月期、8月期の主幹事会社につきましては、別紙のとおり決定しました

PDF:82KB

格付け情報

鉄道・運輸機構債券にかかる格付けは以下のとおりです。

格付投資情報センター
(R&I)
ムーディーズ
(Moody's)
格付け(見通し) AA+(安定的) A1(安定的)
取得年月日 令和2年4月17日 平成26年12月3日
プレスリリース R&I(PDF:183KB) Moody's(PDF:170KB)

格付け変更について

格付け(R&I)
プレスリリース
R2.4.17(PDF:183KB)
H17.5.31(PDF:70KB)
格付け(Moody's)
プレスリリース
H26.12.3 日本語版(PDF:170KB) 英語版(PDF:90KB)
H23.8.24 日本語版(PDF:184KB) 英語版(PDF:51KB)
H21.7.22 日本語版(PDF:136KB) 英語版(PDF:44KB)

債券発行実績

鉄道・運輸機構債券、旧日本鉄道建設公団債券及び旧運輸施設整備事業団の発行実績は次のとおりです。

サステナビリティボンド

回号 条件決定 発行期日 償還期日 年限 発行額 発行価格 クーポン 対国債
スプレッド
発行要項 債券内容説明書 格付け
(プレスリリース)
第168回

R6.5.16

R6.5.30 R16.5.30 10年 130億円 100円 1.019% T+8.5bp PDF:80KB 証券情報の部
(PDF:1,987KB)
法人情報の部
(PDF:4,894KB)
R&I
(PDF:602KB)
Moody's日本語版
(PDF:999KB)
第167回

R6.2.9

R6.2.28 R15.12.20 10年 100億円 100円 0.796% T+9.0bp PDF:81KB 証券情報の部
(PDF:1,057KB)
法人情報の部
(PDF:4,894KB)
R&I
(PDF:150KB)
Moody's日本語版
(PDF:162KB)
第166回

R5.11.17

R5.11.29 R15.9.20 10年 70億円 100円 0.861% T+10.0bp PDF:80KB 証券情報の部
(PDF:562KB)
法人情報の部
(PDF:4,894KB)
R&I
(PDF:150KB)
Moody's日本語版
(PDF:156KB)
第165回 R7.9.19 2年 80億円 100円 0.106% T+11.0bp PDF:80KB
第164回

R5.8.17

R5.8.30 R25.8.28 20年 130億円 100円 1.326% T+5.0bp PDF:80KB 証券情報の部
(PDF:253KB)
法人情報の部
(PDF:4,894KB)
R&I
(PDF:150KB)
Moody's日本語版
(PDF:184KB)
第163回 R10.9.20 5年 50億円 100円 0.364% T+13.0bp PDF:80KB
第162回

R5.5.19

R5.5.30 R15.5.30 10年 100億円 100円 0.701% T+29.0bp PDF:77KB

証券情報の部
(PDF:3,901KB)
法人情報の部
(PDF:5,413KB)

R&I
(PDF:141KB)
Moody's日本語版
(PDF:184KB)
第161回

R5.2.10

R5.2.27 R15.2.25 10年 120億円 100円 0.765% T+27.0bp PDF:80KB

証券情報の部
(PDF:806KB)
法人情報の部
(PDF:5,413KB)

R&I
(PDF:142KB)
Moody's日本語版
(PDF:184KB)
第160回 R10.3.17 5年 90億円 100円 0.359% T+13.0bp PDF:80KB
第159回

R4.11.17

R4.11.29 R24.11.28 20年 130億円 100円 1.154% T+11.0bp PDF:80KB

証券情報の部
(PDF:1,696KB)
法人情報の部
(PDF:5,413KB)

R&I
(PDF:142KB)
Moody's日本語版
(PDF:188KB)

第158回 R6.12.20 2年 60億円 100円 0.056% T+10.0bp PDF:80KB
第157回

R4.8.18

R4.8.30 R24.8.29 20年 100億円 100円 0.798% T+2.0bp PDF:73KB

証券情報の部
(PDF:549KB)
法人情報の部
(PDF:5,413KB)

R&I
(PDF:142KB)
Moody's日本語版
(PDF:184KB)
第156回 R14.8.30 10年 100億円 100円 0.350% T+15.0bp PDF:75KB
第155回

R4.5.20

R4.5.30 R14.5.28 10年 100億円 100円 0.304% T+6.0bp PDF:75KB

証券情報の部
(PDF:2,541KB)
法人情報の部
(PDF:4,356KB)

R&I
(PDF:142KB)
Moody's日本語版
(PDF:187KB)
第154回 R9.6.18 5年 100億円 100円 0.085% T+6.0bp PDF:75KB
第153回

R4.2.10

R4.2.25 R14.2.25 10年 100億円 100円 0.288% T+7.0bp PDF:76KB 証券情報の部
(PDF:2,449KB)
法人情報の部
(PDF:4,356KB)
R&I
(PDF:141KB)
Moody's日本語版
(PDF:183KB)
第152回 R9.3.19 5年 80億円 100円 0.090% T+6.0bp PDF:76KB
第151回

R3.11.18

R3.11.29 R23.11.29 20年 90億円 100円 0.486% T+1.5bp PDF:76KB 証券情報の部
(PDF:744KB)
法人情報の部
(PDF:4,356KB)
R&I
(PDF:872KB)
Moody's日本語版
(PDF:185KB)
第150回 R13.11.28 10年 150億円 100円 0.145% T+7.0bp PDF:76KB
第149回

R3.8.20

R3.8.30
R23.8.30 20年 100億円 100円 0.429% T+2.5bp PDF:75KB 証券情報の部
(PDF:390KB)
法人情報の部
(PDF:4,356KB)
R&I
(PDF:139KB)
Moody's日本語版
(PDF:188KB)
第148回 R8.9.18 5年 100億円 100円 0.005% PDF:75KB
第147回

R3.5.21

R3.5.28 R18.5.28
15年 100億円 100円 0.337% T+6.5bp PDF:72KB 証券情報の部
(PDF:3,872KB)
法人情報の部
(PDF:4,330KB)
R&I
(PDF:139KB)
Moody's日本語版
(PDF:181KB)
第146回 R13.5.28
10年 100億円 100円 0.155% T+7.5bp PDF:72KB
第145回

R3.2.18

R3.2.25 R13.2.25
10年 66億円 100円 0.180% T+9.0bp PDF:72KB 証券情報の部
(PDF:893KB)
法人情報の部
(PDF:4,330KB)
R&I
(PDF:139KB)
Moody's日本語版
(PDF:1,436KB)
第144回 R8.3.19
5年 100億円 100円 0.020% PDF:72KB
第143回 R2.11.20 R2.11.27 R22.11.27 20年 100億円 100円 0.425% T+4.5bp PDF:75KB 証券情報の部
(PDF:164KB)
法人情報の部
(PDF:4,330KB)
R&I
(PDF:142KB)
Moody's日本語版
(PDF:181KB)
第142回 R9.11.26 7年 100億円 100円 0.070% PDF:75KB
第141回 R4.12.20 2年 100億円 100.002円 0.001% PDF:75KB
第140回

R2.8.21

R2.8.28 R22.8.28
20年 150億円 100円 0.469% T+4.5bp PDF:75KB 証券情報の部
(PDF:88KB)
法人情報の部
(PDF:4,330KB)
R&I
(PDF:139KB)
Moody's日本語版
(PDF:181KB)
第139回 R12.8.28
10年 100億円 100円 0.155% T+13.0bp PDF:75KB
第138回 R2.5.22 R2.5.28 R32.5.27 30年 100億円 100円 0.542% T+10.0bp PDF:101KB 証券情報の部
(PDF:1,034KB)
法人情報の部
(PDF:3,957KB)
R&I
(PDF:142KB)
Moody's日本語版
(PDF:181KB)
第137回 R17.5.28 15年 100億円 100円 0.332% T+12.5bp PDF:101KB
第136回 R12.5.28 10年 100億円 100円 0.141% T+14.5bp PDF:101KB
第135回 R2.2.20 R2.2.27 R12.2.27 10年 90億円 100円 0.110% T+14.5bp PDF:100KB

証券情報の部
(PDF:661KB)
法人情報の部
(PDF:3,957KB)

R&I
(PDF:138KB)
Moody's日本語版
(PDF:181KB)
第134回 R7.3.19
5年 80億円 100円 0.005% PDF:100KB
第133回 R1.11.22 R1.11.28 R21.11.28 20年 100億円 100円 0.311% T+5.5bp PDF:18KB 証券情報の部
(PDF:188KB)
法人情報の部
(PDF:3,957KB)
R&I
(PDF:864KB)
Moody's日本語版
(PDF:182KB)
第132回 R11.11.28
10年 100億円 100円 0.075% T+17.0bp PDF:18KB
第131回 R1.8.23 R1.8.29 R21.8.29 20年 140億円 100円 0.200% PDF:18KB 証券情報の部
(PDF:295KB)
法人情報の部
(PDF:3,957KB)
R&I
(PDF:955KB)
Moody's日本語版
(PDF:1,212KB)
第130回 R11.8.29 10年 100億円 100円 0.065% PDF:18KB
第129回 R8.8.28 7年 100億円 100円 0.030% PDF:18KB
第128回 R1.5.23 R1.5.30 R31.5.28 30年 100億円 100円 0.634% T+12.0bp PDF:18KB 証券情報の部
(PDF:2,417KB)
法人情報の部
(PDF:1,977KB)
R&I
(PDF:141KB)
Moody's日本語版
(PDF:182KB)
第127回 R16.5.30 15年 130億円 100円 0.292% T+14.0bp PDF:18KB
第126回 R11.5.30 10年 100億円 100円 0.120% T+18.0bp PDF:18KB
第125回 R6.6.20 5年 100億円 100円 0.020% PDF:18KB

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

財投機関債・一般公募債の発行につきましては、次のとおりです。

回号 条件決定 発行期日 償還期日 年限 発行額 発行価格 クーポン 対国債
スプレッド
発行要項 債券内容説明書 格付け
(プレスリリース)
第124回 H31.2.8 H31.2.27 R21.2.25 20年 100億円 100円 0.477% T+5.5bp PDF:20KB 証券情報の部
(PDF:3,189KB)
法人情報の部
(PDF:1,977KB)
R&I
(PDF:140KB)
Moody's日本語版
(PDF:182KB)
第123回 R11.2.27 10年 172億円 100円 0.160% T+18.0bp PDF:18KB
第122回 R6.3.19 5年 109億円 100円 0.030% PDF:18KB
第121回 H30.11.6 H30.11.28 R15.11.28 15年 80億円 100円 0.515% T+11.5bp PDF:18KB 証券情報の部
(PDF:797KB)
法人情報の部
(PDF:1,977KB)
R&I
(PDF:140KB)
Moody's日本語版
(PDF:181KB)
第120回 R10.11.28 10年 160億円 100円 0.289% T+16.0bp PDF:18KB
第119回 R5.12.20 5年 100億円 100円 0.03% PDF:18KB
第118回 H30.8.8 H30.8.27 R20.8.27 20年 200億円 100円 0.663% T+5.0bp PDF:18KB 証券情報の部
(PDF:278KB)
法人情報の部
(PDF:1,912KB)
R&I
(PDF:143KB)
Moody's日本語版
(PDF:181KB)
第117回 R10.8.25 10年 160億円 100円 0.274% T+16.5bp PDF:18KB
第116回 R5.9.20 5年 100億円 100円 0.040% PDF:18KB
第115回 H30.5.11 H30.5.30 R15.5.30 15年 80億円 100円 0.395% T+11.5bp PDF:22KB 証券情報の部
(PDF:602KB)
法人情報の部
(PDF:2,661KB)
R&I
(PDF:137KB)
Moody's日本語版
(PDF:181KB)
第114回 R10.5.30 10年 160億円 100円 0.225% T+17.5bp PDF:22KB
第113回 H30.2.7 H30.2.27 R20.2.26 20年 245億円 100円 0.630% T+4bp PDF:19KB 証券情報の部
(PDF:602KB)
法人情報の部
(PDF:2,661KB)
R&I
(PDF:141KB)
Moody's日本語版
(PDF:178KB)
第112回 R10.2.25 10年 170億円 100円 0.260% T+18bp PDF:19KB
第111回 R5.3.20 5年 100億円 100円 0.06% PDF:19KB
第110回 H29.11.17 H29.11.28 R14.11.26 15年 130億円 100円 0.424% T+11.5bp PDF:21KB 証券情報の部
(PDF:292KB)
法人情報の部
(PDF:2,658KB)
R&I
(PDF:140KB)
Moody's日本語版
(PDF:180KB)
第109回 R9.11.26 10年 200億円 100円 0.230% T+18.5bp PDF:21KB
第108回 R4.12.20 5年 190億円 100円 0.060% PDF:21KB
第107回 H29.8.4 H29.8.25 R29.8.23 30年 320億円 100円 0.994% T+14bp PDF:20KB 証券情報の部
(PDF:842KB)
法人情報の部
(PDF:2,658KB)
R&I
(PDF:141KB)
Moody's日本語版
(PDF:180KB)
第106回 R19.8.25 20年 225億円 100円 0.616% T+4.5bp PDF:20KB
第105回 R9.8.25 10年 200億円 100円 0.230% T+16.5bp PDF:20KB
第104回 R1.9.20 2年 100億円 100.002円 0.001% PDF:20KB
第103回 H29.5.17 H29.5.30 R29.5.30 30年 200億円 100円 0.971% T+14bp PDF:20KB 証券情報の部
(PDF:1,093KB)
法人情報の部
(PDF:3,617KB)
R&I
(PDF:143KB)
Moody's日本語版
(PDF:183KB)
第102回 R14.5.28 15年 100億円 100円 0.428% T+11.5bp PDF:20KB
第101回 R9.5.28 10年 190億円 100円 0.205% T+16.5bp PDF:94KB
第100回 R4.6.20 5年 120億円 100円 0.020% PDF:20KB
第99回 H29.2.10 H29.2.27 R19.2.27 20年 40億円 100円 0.739% T+5.5bp

PDF:18KB

証券情報の部
(PDF:367KB)
法人情報の部
(PDF:3,617KB)
R&I
(PDF:143KB)
Moody's日本語版
(PDF:184KB)
第98回 R4.3.18 5年 100億円 100円 0.030% PDF:95KB
第97回 H31.3.20 2年 150億円 100.002円 0.001% PDF:20KB
第96回 H28.11.15 H28.11.28 R13.11.28 15年 100億円 100円 0.274% T+11bp PDF:98KB 証券情報の部
(PDF:517KB)
法人情報の部
(PDF:3,617KB)
R&I
(PDF:142KB)
Moody's日本語版
(PDF:184KB)
第95回 R8.11.27 10年 50億円 100円 0.115% T+13.5bp PDF:100KB
第94回 R3.12.20 5年 190億円 100.001円 0.001% PDF:98KB
第93回 H28.8.5 H28.8.19 R18.8.19 20年 120億円 100円 0.327% T+5bp PDF:98KB 証券情報の部
(PDF:1,782KB)
法人情報の部
(PDF:1,522KB)
R&I
(PDF:140KB)
Moody's日本語版
(PDF:184KB)
第92回 R8.8.19 10年 80億円 100円 0.060% T+16bp PDF:96KB
第91回 R2.9.18 4年 100億円 100円 0.001% PDF:96KB
第90回 H28.5.18 H28.5.30 R13.5.30 15年 90億円 100円 0.200% PDF:96KB 証券情報の部
(PDF:1,655KB)
法人情報の部
(PDF:1,522KB)
R&I
(PDF:162KB)
Moody's日本語版
(PDF:142KB)
第89回 R8.5.29 10年 100億円 100円 0.090% PDF:98KB
第88回 R2.6.19 4年 100億円 100円 0.020% PDF:96KB
第87回 H28.2.9 H28.2.26 R18.2.26 20年 80億円 100円 0.820% T+6.5bp PDF:97KB 証券情報の部
(PDF:437KB)
法人情報の部
(PDF:1,522KB)
R&I
(PDF:142KB)
Moody's日本語版
(PDF:183KB)
第86回 R8.2.26 10年 100億円 100円 0.190% T+17bp PDF:95KB
第85回 R3.3.19 5年 210億円 100円 0.080% PDF:97KB
第84回 H27.11.12 H27.11.27 R12.11.27 15年 90億円 100円 0.804% T+10.5bp PDF:96KB 証券情報の部
(PDF:2,447KB)
法人情報の部
(PDF:1,522KB)
R&I
(PDF:137KB)
Moody's日本語版
(PDF:169KB)
第83回 R7.11.27 10年 100億円 100円 0.491% T+17.5bp PDF:96KB
第82回 R2.12.18 5年 250億円 100円 0.166% T+12bp PDF:96KB
第81回 H27.7.29 H27.8.19 R17.8.17 20年 80億円 100円 1.221% T+4bp PDF:97KB 証券情報の部
(PDF:2,447KB)
法人情報の部
(PDF:3,375KB)
R&I
(PDF:140KB)
Moody's日本語版
(PDF:169KB)
第80回 R7.8.19 10年 100億円 100円 0.514% T+10.5bp PDF:97KB
第79回 R1.9.20 4年 150億円 100円 0.136% T+7bp PDF:97KB
第78回 H27.5.19 H27.5.28 R12.5.28 15年 90億円 100円 0.801% T+4bp PDF:99KB 証券情報の部
(PDF:1,212KB)
法人情報の部
(PDF:3,375KB)
R&I
(PDF:140KB)
Moody's日本語版
(PDF:160KB)
第77回 R7.5.28 10年 130億円 100円 0.495% T+10.5bp PDF:99KB
第76回 R1.6.20 4年 150億円 100円 0.116% T+6bp PDF:99KB
第75回 H27.2.6 H27.2.26 R17.2.26 20年 60億円 100円 1.157% T+4bp PDF:96KB 証券情報の部
(PDF:1,044KB)
法人情報の部
(PDF:3,375KB)
R&I
(PDF:140KB)
Moody's日本語版
(PDF:167KB)
第74回 R7.2.26 10年 225億円 100円 0.449% T+9.5bp PDF:96KB
第73回 R2.3.19 5年 80億円 100円 0.147% T+4.5bp PDF:96KB
第72回 H26.11.7 H26.11.27 R11.11.27 15年 95億円 100円 0.905% T+3.5bp PDF:97KB 証券情報の部
(PDF:424KB)
法人情報の部
(PDF:3,375KB)
R&I
(PDF:140KB)
Moody's日本語版
(PDF:167KB)
第71回 R6.11.27 10年 220億円 100円 0.525% T+5bp PDF:97KB
第70回 H30.12.20 4年 180億円 100円 0.126% T+4bp PDF:97KB
第69回 H26.7.25 H26.8.5 R16.8.4 20年 70億円 100円 1.441% T+5bp PDF:97KB 証券情報の部
(PDF:2,493KB)
法人情報の部
(PDF:4,064KB)
R&I
(PDF:145KB)
Moody's日本語版
(PDF:204KB)
Moody's英語版
(PDF:94KB)
第68回 R6.8.5 10年 230億円 100円 0.586% T+6bp PDF:97KB
第67回 R1.9.20 5年 200億円 100円 0.198% T+4.5bp PDF:97KB
第66回 H26.5.16 H26.5.29 R11.5.29 15年 100億円 100円 1.086% T+8bp PDF:97KB 証券情報の部
(PDF:1,842KB)
法人情報の部
(PDF:4,064KB)
R&I
(PDF:144KB)
Moody's日本語版
(PDF:202KB)
Moody's英語版
(PDF:90KB)
第65回 R6.5.29 10年 220億円 100円 0.670% T+8bp PDF:97KB
第64回 H30.6.20 4年 180億円 100円 0.193% T+4.5bp PDF:17KB
第63回 H26.2.7 H26.2.27 R16.2.27 20年 130億円 100円 1.560% T+10bp PDF:106KB 証券情報の部
(PDF:1,198KB)
法人情報の部
(PDF:4,064KB)
R&I
(PDF:152KB)
Moody's日本語版
(PDF:204KB)
Moody's英語版
(PDF:92KB)
第62回 R5.12.20 10年 150億円 100円 0.714% T+9bp PDF:105KB
第61回 H31.3.20 5年 165億円 100円 0.249% T+5bp PDF:106KB
第60回 H25.11.8 H25.11.28 R5.9.20 10年 270億円 100円 0.685% T+10bp PDF:99KB 証券情報の部
(PDF:524KB)
法人情報の部
(PDF:4,064KB)
R&I
(PDF:147KB)
Moody's日本語版
(PDF:207KB)
Moody's英語版
(PDF:91KB)
第59回 H29.12.20 4年 180億円 100円 0.218% T+5bp PDF:92KB
第58回 H25.7.26 H25.8.19 R15.8.19 20年 140億円 100円 1.810% T+8bp PDF:108KB 証券情報の部
(PDF:905KB)
法人情報の部
(PDF:3,785KB)
R&I
(PDF:148KB)
Moody's日本語版
(PDF:207KB)
Moody's英語版
(PDF:90KB)
第57回 H25.8.5 R5.6.20 10年 200億円 100円 0.835% T+4bp PDF:108KB
第56回 H25.8.19 H30.9.20 5年 100億円 100円 0.332% T+5bp PDF:92KB